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保單變更

保單契約變更作業申請書
 

辦理之作業(一)
 

要保地址、收費地址、紅利領取方式、增值回饋分享金領取方式、繳別、要(被)保險人身分證字號/國籍變更

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注意事項▸

  1. 請檢附要保人身分證正反面影本。
  2. 若申請變更要(被)保險人身分證字號,請另檢附戶籍謄本、要(被)保險人身分證正反面影本。

辦理之作業(二)
 

受益人、減額繳清保險、展期定期保險、 取消附加契約、縮短繳費年期、減少保險金額、被保險人職業、利率變動型年金保險、其他

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注意事項▸

  1. 請檢附保險單正本。
  2. 要保人、被保險人或法定代理人簽章樣式與原要保書不符時,需同時辦理變更簽章樣式。
  3. 申請縮短繳費年期,請電洽本公司提供「繳費年期變更之前後利益比較表」。

辦理之作業(三)
 

補發保單、要(被)保險人姓名、簽章樣式

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注意事項▸

  1. 請檢附要(被)保險人身分證正反面影本。
  2. 若申請變更要(被)保險人姓名,請另檢附戶籍謄本。
  3. 若申請補發保單,須酌收工本費100元,請另檢附工本費劃撥收據正本。

辦理之作業(四)
 

要保人(指從某甲變更為某乙)

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注意事項▸

  1. 變更要保人,新要保人與被保險人須有保險利益。
  2. 請檢附新舊要保人身分證正反面影本及駕照/健保卡/護照任一文件影本。
  3. 若原要保人身故,請填寫「繼承人聲明同意書」及檢附原要保人除戶登記戶籍謄本和全部繼承人戶籍謄本。
  4. 請新要保人填寫「FATCA個人客戶身分聲明書」,若新要保人具有美國指標、美國公民或稅務居民身分,請電洽本公司提供相關表格。

辦理之作業(五)
 

保險契約之附約要保

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注意事項▸

  1. 請檢附保險單正本。
  2. 要保人、被保險人或法定代理人簽章樣式與原要保書不符時,需同時辦理變更簽章樣式。

辦理之作業(六)
 

保險契約之復效

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注意事項▸

  1. 請檢附保險單正本。
  2. 要保人、被保險人或法定代理人簽章樣式與原要保書不符時,需同時辦理變更簽章樣式。

辦理之作業(七)
 

保險契約之轉換

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注意事項▸

  1. 請檢附保險單正本。
  2. 請電洽本公司提供「契約轉換前後利益比較表」。
  3. 要保人、被保險人或法定代理人簽章樣式與原要保書不符時,需同時辦理變更簽章樣式。

辦理之作業(八)
 

證明文件申請

保單(帳戶)價值證明、中英文投保證明

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注意事項▸

  1. 請檢附申請人之身分證明文件。
  2. 申請英文證明時,請一併提供有效護照影本。
  3. 本項服務限要保人、被保險人、受益人提出申請。